Como realizar a customização?

Quando utilizar este processo?

• Personalizar a identidade visual do portal (cores, botões, logos).
• Ajustar textos exibidos ao cliente nas páginas do fluxo de solicitação.
• Customizar mensagens e estrutura dos e-mails enviados ao cliente.
• Adequar o portal à identidade visual da marca.
• Melhorar a comunicação com o cliente durante o processo de solicitação ou acompanhamento.
  
  
  

Passo a passo para configurar 

Acessar a tela de Regras

1. No menu lateral do sistema em Operações, clique em Configurações
2. Clique em Customização
3. Localize a regra Bloqueio da segunda solicitaçãoEscolha entre:
   

Confira os itens que podem ser customizados:

1. Tema da Interface

   1. É possível alterar:

      🎨 Cores

      • Cor principal
      • Cor de fundo do website
      • Cor de fundo do e-mail
      • Cores dos botões:
        • Primário
        • Secundário
        • Terciário
        • Desativado

   2. Isso impacta diretamente a identidade visual exibida para o cliente

2. Logos

   
   Na lateral esquerda é possível alterar:

   1. Logo do website
   2. Logo do e-mail
   3. Favicon - é a abreviação de “favorite icon” (ícone de favorito)
      
      

   Basta clicar em “Clique para adicionar uma imagem” para fazer upload.

3. Conteúdo das PáginasNa área central é possível editar:

   1. Títulos
   2. Descrições
   3. Mensagens orientativas
   4. Textos de campos de busca
   5. Conteúdos dinâmicos com uso de tags
      
      Quais páginas podem ser personalizadas?
      1. Abertura de Solicitação
      2. Acompanhar Solicitação
      3. Cadência de Retenção
      4. Página de Oferta
      5. Textos de Retenção
      6. Confirmação da Solicitação
      7. Dados de Pagamento
      8. Identificador de Produto
      9. Método de Retorno
      10. Revisão da Solicitação

4. Modelos de E-mail

   Pela aba “E-mails modelos”, é possível personalizar:

   • 1. Estrutura visual dos e-mails
     2. Conteúdo textual enviado ao cliente
     3. Aplicar o mesmo padrão visual definido no tema

   • Quais e-mails podem ser personalizados?

     • Agendamento de coleta disponível (leadtime)
     • Atualização de dados bancários
     • Atualização do método de reembolso
     • Cancelamento criado pelo agente
     • Cancelamento criado pelo cliente
     • Cancelamento parcial
     • Cancelamento recusado
     • Cancelamento totalmente aceito
     • Código de coleta gerado
   1. Website
   2. Email
      
      

      Alternância entre Website e E-mail

      No topo há um seletor:

      
      Isso permite visualizar e configurar separadamente como cada ambiente será exibido.

Conclusão

Após salvar as configurações, as customizações realizadas serão aplicadas automaticamente no Website e nos modelos de e-mail, refletindo a identidade visual e os conteúdos definidos para a comunicação com o cliente.

Caso encontre qualquer dificuldade durante o processo, entre em contato com o time de suporte.