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Como configurar a aprovação automática de compensações?

Este artigo explica, passo a passo, como configurar a aprovação automática de compensações no Troque Fácil. A configuração correta garante que as compensações sejam aprovadas automaticamente quando todos os itens estiverem prontos para compensação, reduzindo a necessidade de aprovações manuais e tornando o processo mais ágil e eficiente.

Quando utilizar este processo?

Você deve realizar este processo quando:

  • Desejar automatizar a aprovação de compensações, evitando aprovações manuais recorrentes.
  • Houver processos recorrentes de compensação que seguem critérios previsíveis.
  • For necessário agilizar o fluxo operacional, reduzindo etapas manuais no sistema.
  • Desejar aprovar automaticamente apenas determinados tipos de compensação, mantendo controle sobre outros tipos.

Passo a passo para configurar

Acessar o menu de Configurações

  1. No painel lateral do sistema, acesse o menu Configurações, onde estão disponíveis as opções de parametrização das funcionalidades.

  2. Dentro do menu de configurações, localize e clique na seção Regras, responsável pelas automações e comportamentos configuráveis do sistema.

  3. Buscar pela regra de aprovação automática de compensações

    Utilize a busca disponível na tela e procure por “compensações” (ponto 1).

    Em seguida, selecione a opção Aprovação automática de compensações (ponto 2).

Configurar a aprovação automática

Defina como a aprovação automática deverá funcionar de acordo com a necessidade da sua operação:

  • Ponto 1 – Regra principal
    Ao habilitar a regra principal, todas as compensações serão aprovadas automaticamente quando estiverem prontas para compensação. Caso seja necessário aprovar automaticamente apenas determinados tipos de compensação (por exemplo: Voucher), também será necessário habilitar a regra de aprovação automática por tipo de compensação e selecionar os tipos desejados.
  • Ponto 2 – Aprovação por tipo de compensação
     Ao habilitar também a regra de aprovação automática por tipo de compensação, será possível selecionar quais tipos de compensação devem ser aprovados automaticamente.
  • Ponto 3 – Tipos de compensações
    Apenas os tipos selecionados seguirão o fluxo automático. Favor selecionar de acordo com o desejado.

Salvar a configuração

Após configurar conforme desejado, clique no botão “Salvar” no rodapé da tela.

Conclusão

Após salvar a configuração, as aprovações das compensações passarão a ocorrer automaticamente, de acordo com as regras definidas.

Caso encontre qualquer dificuldade durante o processo, entre em contato com o time de suporte para obter ajuda.